پیتر سینر پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه هاروارد، به زادگاه کوچک خود در تنسی بازمی‌گردد و امیدوار است مدرسه‌ای برای کودکان سیاه‌پوست راه‌اندازی کند.

یک نگهبان شب سیاه‌پوست در یک کارخانه مواد شیمیایی، جسد یک زن سفیدپوست مقتول را پیدا می‌کند. او پس از گزارش این موضوع، خود را در معرض اتهام به قتل می‌بیند.

مرد جوان و آرمان‌گرایی میان عشق یک صاحب کلوب شبانه اغواگر در شیکاگو و یک دختر مزرعه‌دار اسکاتلندی در داکوتای جنوبی، مردد مانده است.

یک محکوم به شهرکی در جنوب فرار می‌کند و خود را به جای یک کشیش جا می‌زند؛ پوششی بی‌نقص که به او اجازه می‌دهد مردم شهر را فریب داده و یک زن جوان بی‌گناه را به فساد بکشاند.